三星五萬人罷工只是雜訊？AI 記憶體訂單易主才是散戶真正要怕的事
三星 NSEU 工會再度拉高罷工警報，但歷史告訴你：2024 年那次「無限期罷工」兩週內漲幅全部回吐。真正改寫記憶體產業版圖的，是 SK 海力士在 HBM3E 與 HBM4 持續領先、CXMT 在低階 DRAM 殺價搶單，三星正面臨前後夾擊的三明治壓力。本文拆解罷工、估值與 AI 訂單三條線，給散戶三個不被新聞牽著走的具體紀律。 閱讀全文
記憶體超級循環
美光喊AI記憶體大缺貨，但散戶買到的根本不是那個故事
HBM與一般DRAM是兩條完全不同的故事線，美光CEO說的「記憶體不夠用」指的是HBM售罄，不是整體存儲市場進入超級循環。散戶追存儲股前必須搞清楚：自己持有的是AI結構性需求，還是週期漲價尾巴？這兩件事的下車時點差距可能超過50%。 閱讀全文
DRAM 合約季增95%、現貨卻倒車？股市基友拆解2026記憶體超級循環的三個訊號」
我是股市基友。 三星半導體 Q1 2026 獲利年增 48 倍，SK 海力士營業利益率衝到 72%，台股這邊記憶體相關族群跟著噴。 但同一時間，現貨價卻在掉。 DDR4 一個月跌了快 4%，TLC wafer 累計修正 30 至 40%。 到底發生什麼事？ 這篇要拆三件事：合約與現貨為什麼背離、三星 … 閱讀全文